（第１部）
Rose room
鈴懸けの道
Moon glow
Love letters  (ボーカル：鯉江佳代）
Bewitched  (ボーカル：鯉江佳代）
It's been a long long time  (ボーカル：鯉江佳代）
Don't get around any more  (ボーカル：小林陽子）
Without you  (ボーカル：小林陽子）
Manhattan  (ビブラフォン　フィーチャ)
Petite fleur  (クラリネット　フィーチャ)
Indiana  (ドラムス　フィーチャ)

（第２部）
Red roses for a blue lady
It's a sin to tell a lie
Candy
Nightingale sang in Berkely Sq. (ボーカル：鯉江佳代）
Almost like being in love  (ボーカル：鯉江佳代）
Over the rainbow
Besame mucho (ボーカル：小林陽子）
It's only a paper moon　(ボーカル：小林陽子）
Stardust F (陽子）
夢去りぬ（アコーディオン：永井裕人）
夜のプラットフォーム（アコーディオン：永井裕人）
ラ・クンパルシータ（アコーディオン：永井裕人）
Who's sorry now 
Bei mir bist du shoen  (ドラムス　フィーチャ)
Memories of you