第一部（ＢＧＭ）

　久しぶりね
　ブルームーン
　ムーングロウ
　朝日のごとくさわやかに
　センチになったよ
　Ａ列車で行こう
　オールオブミー
　小さな花

第二部（トークショウ形式）

　平岡精二について
　「あいつ」「爪」
　日本の歌謡曲のジャズアレンジについて
　「鈴かけの径」（ワルツ）
　「鈴かけの径」（スイング・アレンジ）
　作曲家？田口和男の紹介
　　オリジナル作品集
　　「メロウの出発」「オールド・ファッションド・ジャズ」
　「ブラジルの少年」

「メモリーズ・オブ・ユー」