Financial Planner 受験資料 （AFP-Affiliated Financial Planner / CFP-Certified Financial Planner)

Update 2000. 5. 6

About Financial Planner 　　「FP(Financial Planner)について」 【Financial Plannerとは】 簡単に言ってしまえば、「お金の問題を解決し」、「相談のあった顧客のライフプランニングを行う」という事を専門の仕事としている人々である。知識分野は多岐に渡り、2000年現時点においても「国家資格」として認められている資格ではない。 　 【Financial Planner/Financial Adviser認定機関】 現段階においてFP/FA関連の民間認定機関は以下の通りである。 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 　AFP（FP普通資格）・CFP（FP上級資格） ・社団法人金融財政事情研究会 金財FPセンター 　FP１級・FP２級・FP３級 ・株式会社近代セールス社 近代FP協会 ・株式会社経済法令研究会 銀行業務検定協会 ・日本証券協会 ［きんざいと日本FP協会の比較について］ 　 【認定試験対象範囲】 ※試験科目名は「日本FP協会」の学習ガイドに準拠 FP基礎（FP知識と金融経済入門） ＦＰの基礎的問題　FPの歴史、条件、役割   FPの意義と活動（金融財政事情研究会） FPの理解と方法（近代セールス社） FAの総論、業務の基本（経済法令研究会） FPと経済・金融（日本証券協会） 金融資産運用設計 金融資産運用　金融商品/有価証券/商品   金融商品の特徴と税金（金融財政事情研究会） 目的に応じた運用プラン（近代セールス社） 金融商品の特性とポートフォリオ（経済法令研究会） 金融商品と証券FP（日本証券協会） 不動産運用設計 不動産運用　不動産の税金/土地の活用/海外不動産   不動産取引の基礎知識/不動産の有効活用と税金（金融財政事情） 不動産投資の知識/土地の有効活用（近代セールス社） 不動産運用の基礎知識/不動産の有効活用（経済法令研究会） 不動産の基礎知識/不動産の有効活用（日本証券協会） ライフプランニング・リタイアメントプランニング ライフプラン　ローンの基礎知識/社会保険と年金   公的年金制度の概要（金融財政事情研究会） 老後生活プランニング（近代セールス社） 生活設計とマネープラン・年金（経済法令研究会） リスクと保険 リスクと保険　生命保険と損害保険の知識   （金融財政事情研究会：別途生保FP講座） （経済法令研究会：別途生保FA講座） タックスプランニング 税金問題　所得税、法人税/その他税金問題   所得税の概要（金融財政事情研究会） 税務対策ニーズとFP/資産税のポイント（近代セールス社） 税務相談の基礎知識（経済法令研究会） 相続・事業継承設計 相談・事業継承　相続、贈与税/事業継承事務/株式公開とM&A   相続・贈与税の基礎/事業継承対策（金融財政事情研究会） 相続・贈与対策/事業継承対策（近代セールス社） 相続・贈与対策/事業継承対策（経済法令研究会） 相続・贈与税の仕組み/事業継承/株式公開（日本証券協会）